基礎專案管理:建立專案表單、工作項目子表格,連結客戶表單、細部權限管控

如何建立有專案細節、客戶、工作細項等相關欄位的專案管理表單


Ragic專案管理

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本次課程以專案上常用的「專案管理」為範例,講解怎麼建立有專案細節、客戶、工作細項等相關欄位的專案管理表單。此外也可以連結有關客戶的資料,讓專案進度的追蹤,回報更容易。 課程中將示範如何從頭開始建立一張表單、設定欄位種類、建立子表格、調整版面,以及建立表單連結關係。 

這些最基礎的功能不只可以用於專案管理,其他像是訂單管理、辦公設備管理、人資管理等表單也能用類似的邏輯與功能設計出來。

適合:新手入門,從零開始認識Ragic 

以下為分段說明時間軸: 

0:00 分段說明 

4:21 開始介紹課程主題、基礎設定與範本介紹 

6:24 新增頁籤/建立「專案管理」表單 

9:55 建立欄位、欄位種類 

16:09 調整排版、欄位寬高、顏色 

17:44 靜態文字(敘述欄位) 

19:47 子表格 

27:00 以 becode 設定有顏色的選項 

27:58 公式: 設定能自動產出的專案細項編號(以字串公式組合「序列預設值 $SEQ + 專案編號」) 

31:11 在專案管理表單上測試建立資料 

35:19 子表格產生新表單: 把「專案表單」的「工作項目」子表格變成另一張完全獨立的「工作項目」新表單 

39:22 把「與某人有關」的工作項目存成篩選條件,快速看到相關資料 

41:20 連結與載入:讓專案中的「客戶」資訊和既有的「客戶表單」連結,節省手動打字時間 & 建立有意義的關聯 

45:13 介紹「多版本工作表」功能 如果想針對不同部門根據他們擁有的權限看到不同的內容,可利用此功能來設定不同版本的工作表 & 只需要維護一份多版本共享的來源資料 

49:30 表單權限設定