【進銷存#1】線上免費課程:建立簡易進銷存

用精簡的表單做出進銷存系統


Ragic進銷存

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你用 Excel 管理訂單系統、產品和庫存資訊嗎?你也為了「沒同步更新到某一份資料、很難用手機查看資料、浪費一堆時間重複登打資料」所苦嗎?來上這堂免費線上課程,認識一個和 Excel 介面類似、設定簡單、卻有強大資料庫功能的工具 -- Ragic,也許你的困擾會迎刃而解! 

Ragic 是個自助式的雲端資料庫平台,讓人不用寫程式就能快速做出自己的客製化資訊系統,包括進銷存。我們提供了免費的進銷存模組給人使用,模組包括請購、採購、驗收、出庫、入庫、倉庫管理等流程。

 如果你只是希望商品出貨時能自度扣庫存、採買時自動將進貨數量加進去,但沒有要這麼多步驟的話,來看看這堂課程的教學,讓你用更精簡的表單,省掉上面流程,做出最自動化的效果! 

本課程為進階課程,新手請先觀看新手入門課程,再來這裡會比較能吸收喔! 

「簡易進銷存」的邏輯為:利用基本的訂單/採購單/客戶廠商/商品庫存幾張表單,利用表單之間建立關聯性,搭配公式計算,達成「訂單完成時,自動扣除對應的商品庫存;採購完成時,自動新增對應的商品庫存」效果。

00:00 以下為分段說明 

00:30 介紹 Ragic「進銷存模組(訂單管理、庫存管理、採購管理)」和此次課程「簡易進銷存」的表單差異。「進銷存模組」共三組,每組約 6-8 張表單,而簡化後的「簡易進銷存」總共只有 6/7 張表單:(1)客戶與廠商 (2)商品庫存 (3) 銷售訂單/訂單細項 (4)採購單/採購細項。 

05:30 用快速範本建立客戶表單 

06:30 用快速範本建立廠商表單 

07:20 用快速範本建立商品表單 

(可新增倉庫地點或儲位欄位。本教學最適合「所有商品都存放在同一個倉庫中」的情形,假如有不只一個倉庫,例如有 A 倉、B 倉的話,要記得「商品表單」資料單位為:「放在某個倉庫裡的某個商品」,同樣的商品只要放在不同的倉庫,就得視為不同的商品,要分開建立兩筆資料,例如甲商品第一次採購進貨放在 A 倉,第二次採購進貨放在 B倉,那麼商品表單中就要建立「兩筆資料」:一筆是「放在A倉的甲商品」,一筆是「放在B倉的甲商品」。 

若希望商品表單一筆資料就可以看到甲商品在 A 倉 B 倉的狀況,就需要比較細的倉庫管理表單,已非「簡易版」範圍,請參考完整版進銷存模組) 

09:20 用快速範本建立銷售訂單、建立連結 

10:40 用快速範本建立採購單 

12:00 回頭修改商品表單,區分進貨價(採購價)與販售價(銷售價) 

13:00 設計簡易的庫存變更方法 (訂單完成就扣庫存、採購完成就增庫存,省去出庫單、入庫單的設計) 

14:00 在訂單上「子表格產生新表單」來產生訂購細項 

15:00 採購單上也以「子表格產生新表單」來產生採購細項 

15:20 新增商品資料(示範情境) 

17:00 新增訂單、客戶資料(示範情境) 

18:20 以上述資料說明產生「訂購細項」「採購細項」的目的 

19:00 利用「顯示從其他表單的連結」,在商品表單把「訂購細項」拉來(跟這個商品相關的訂購紀錄)當參照子表格 

20:30 利用「顯示從其他表單的連結」,在商品表單把「採購細項」拉來(跟這個商品相關的採購紀錄)當參照子表格 

21:30 新增廠商資料(示範情境) 

22:20 新增採購單資料(示範情境) 

24:40 可以在採購細項新增一些採購單的資訊來參考,第一種方法:新增原始表單欄位(較簡單但很難延伸運用) 

26:10 可以在採購細項新增一些採購單的資訊來參考,第二種方法:在採購單子表格套公式 來在採購細項帶入值,再新增原始表單欄位(比較不直覺,但是比較方便在其他表單上延伸運用——例如在商品表單的參照子表格中就可以有更詳細的狀態資訊) 

30:00 訂單表單上也利用子表格套公式的方法,把「客戶編號」跟「訂單狀態」帶入到訂購商品子表格中 

34:00 公式;新增初始庫存數量欄位 C2 

然後在「總數量」欄位套公式 = 初始數量 + 已完成採購量 - 已完成訂單(出貨)量 在此次示範案例中 = C2 + SUMIF(E15,’完成’,C15)-SUMIF(E20,’完成’,C20) 37:25 請記得去勾選「儲存時觸發相關表單的全部公式重算」 

41:20 調整排序:表單排序、欄位排序、欄位位置、欄位寬度 

43:15 設定安全庫存欄位 做輸入檢查讓數量低於安全庫存時資料不能儲存,或低於安全庫存時即時傳送通知(共通篩選通知),或者搭配動態篩選讓下訂單時,無法選擇低於安全庫存的商品 

47:20 複習此次課程用到的工具:連結與載入、子表格產生新表單、顯示從其他表單的連結(參照子表格);另外為了用「狀態」欄位套用公式,會使用到「新增原始表單欄位」;要勾選「儲存時觸發相關表單全部公式重算」 

52:40 也可以設計「更新這張表單欄位值」按鈕來更新狀態