本次課程以業務上常用的「客戶資料管理」為範例，講解怎麼輕鬆建立潛在客戶、客戶、聯絡人資料，並與客戶追蹤紀錄連結起來，讓客戶資料管理更輕鬆、業務拓展更容易。
課程中將示範如何從頭開始建立一張表單、設定欄位種類、建立子表格、調整版面，以及建立表單連結關係。
這些最基礎的功能不只可以用於客戶資料管理，也能用於訂單管理、辦公設備管理、人資管理、專案管理等常見領域。
適合：新手入門，從零開始認識Ragic
分段介紹
02:00 表單介紹 五張表單：潛在客戶、客戶、聯絡人、追蹤紀錄、活動（紀錄遇到客戶的特定行銷活動）
04:40 建立頁籤與表單（潛在客戶）
05:10 建立欄位、設定欄位種類
05:45 自動產生欄位值（流水號欄位）
07:00 系統自動根據欄位名稱判別欄位種類（可修改）
10:30 移動欄位、刪除欄位、設定跨欄
11:45 負責業務：「選擇使用者」欄位搭配指派
13:03 解說子表格
13:44 示範建立子表格：追蹤紀錄
15:05 在表單新增敘述欄位（靜態文字描述）
18:30 離開設計模式，在瀏覽模式下新增資料
21:20 Ragic 的表單頁與列表頁（詳細資料與摘要縱覽一體兩面）
22:36 建立新表單：活動
22:55 獨特值；列表頁和表單頁設計的區別
27:45 建立連結與載入：把潛在客戶和認識潛在客戶的活動連結在一起
31:36 使用連結與載入：在潛在客戶表上點擊活動編號 跳出活動選單並做連結
32:55 地址欄位說明
33:55 公式：和 Excel 類似但不同
34:50 如何尋找教學文件（展示公式相關說明文件）
36:15 顯示「最後聯絡日期」：LAST 或 MAX 公式
43:20 建立第三張表單：客戶
45:29 建立客戶表單的「聯絡人」子表格
49:38 子表格產生新表單 - 將客戶聯絡人子表格變成另一張新的聯絡人表單
51:40 免費版與付費版的差異：免費版只能設計三張表單；升級專業版試用教學
53:50 子表格產生新表單 - 將潛在客戶追蹤紀錄子表格變成另一張新的追蹤紀錄表單