【CRM#6】Ragic 免費線上課程:會員級別管理(基礎篇)

如何輕鬆建立相關表單,根據消費金額區分會員等級、根據會員等級享有相應折扣等


Ragic客戶關係管理訂單管理

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本次課程以B2C常見的「會員級別制度」為範例,講解怎麼輕鬆建立相關表單,根據消費金額區分會員等級、根據會員等級享有相應折扣等。 

這些最基礎的功能不只可以用於會員級別管理,也能用於採購、庫存管理、人資管理、專案管理等常見領域。

 (此次教學給予折扣的方式是「根據會員級別給予整單折扣」,單次訂購的多個品項不會套用不同的折扣率) 

分段介紹 

01:10 今天課程表單介紹:客戶資料表、商品資料表、購買紀錄 

02:38 基本概念:頁籤 

03:28 基本概念:表單 

04:56 安裝應用商店的免費範本;從零建立表單與套用範本的差別 

06:38 從零開始建立表單:客戶資料表 

07:08 快速範本 

07:43 建立欄位 

12:29 敘述欄位(標明表單用途、美化) 

14:00 欄位附加設定:必填、唯讀、不可重複 

14:45 新增一筆資料(設計模式與編輯瀏覽模式的差別) 

17:20 重要概念:列表頁與表單頁 

20:27 建立第二張表單並新增資料:商品資料表 

28:24 建立第三張表單:購買紀錄 

31:00 示範設計「連結與載入」: 在購買資訊表單,建立與客戶資料表的連結 

33:31 子表格 

35:33 設定子表格序列 

35:50 子表格連結與載入(購買細項連結載入商品資料表) 

36:14 設定公式計算購買小計 

38:06 設定「會員折扣率」欄位 

41:14 會員折扣率欄位套用條件公式,示範畫面中的寫法為: IF(A6.RAW='一般客戶','1',IF(A6.RAW='金卡會員','0.9',IF(A6.RAW='黑卡會員','0.8','1'))) 42:10 填寫資料,會員折扣率欄位依照「會員級別」欄位帶出折扣率 

46:15 顯示從其他表單的連結(參照子表格)示範: 在客戶資料表,顯示相關的購買紀錄 

49:30 「最後一次購買日期」公式設定(LAST 公式) 

53:34 「累積消費金額」公式設定 

51:09 「會員級別」公式設定: IF(A7小於=10000,'一般客戶',IF(AND(A7大於=10000,A7小於30000),'金卡會員',UPDATEIF(A7大於=30000,'黑卡會員'))) 

(備註:由於影片說明欄位不可有「角括號」,公式中大於、小於的部分無法直接呈現,請自行將公式中的文字代換成對應的角括號,或查看影片回應中的完整公式)