10.【Ragic 連結工具】參照子表格(顯示從其他表單的連結)

「參照子表格」(顯示出相關的參照資料),功用就是「顯示從其他表單的連結」


Ragic新手入門客戶關係管理

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「檢視客戶資料時,系統自動顯示與該位客戶有關的客服紀錄、報價紀錄、訂購紀錄」「檢視製程筆記時,系統自動顯示與該項製程有關的注意事項、會議紀錄、特定客戶要求」... 這種「自動顯示相關資料」的能力,是「資料庫」讓很多人最喜歡的地方。 

而在 Ragic,你可以用非常簡單的方法,就做到這種自動顯示關聯性的功能,把特定一筆資料的相關資料,變成 Ragic 的一個「子表格」顯示在底下。這種子表格就叫做「參照子表格」(顯示出相關的參照資料),功用就是「顯示從其他表單的連結」。 

在這支影片,我們就要在 5 分鐘之內,說明「參照子表格 / 顯示從其他表單的連結」的意義,並且示範怎麼一步一步把特定客戶的客服紀錄,自動化拉到原本的「客戶資料表」中變成一個有用的參照子表格。來試試看吧!  

Music: www.bensound.com