進階專案管理:記錄與計算專案預算、簽核、自動寄送結案跟催信

以「基礎專案管理」課程作延伸,根據上次做的表單再多建立「收入表」、「預算表」與「請款單」等表單來記錄專案相關的金流


Ragic財務會計專案管理

Video list
101:16:08
01:16:08
To play videos, you need login first.
Sign In

本次課程會以上次的「基礎專案管理」課程作延伸,根據上次做的表單再多建立「收入表」、「預算表」與「請款單」等表單來記錄專案相關的金流。課程中除了建立表單以外會再介紹其他更進階的功能,如更新資料的按鈕、簽核、提醒等。 

適合:Ragic 進階學習者,對 Ragic 已經有基本認識希望進一步提高效率的用戶

00:00 分段時間軸 

03:48 上次課程(基礎專案管理)回顧  

06:12 本次課程主題介紹:記錄預算、簽核、用按鈕批次更改專案狀態、自動寄信提醒 

07:38 在專案管理表單加入「收入表」子表格 

11:34 「溢短收」欄位套公式 = 實收金額 - 應收金額 

13:05 在專案管理表單加入「預算表」子表格 

16:02 設定連動選項:根據「預算大項」建立「子類別」欄位選項 

18:27 「支出比」欄位套公式 = 支出總計 / 金額 

20:20 在專案管理表單建立一般欄位來計算子表格欄位的總計資訊 

26:14 實際利潤(專案總額-專案成本)、預估利潤(專案總額 - 預估成本) 

26:58 預估收入(收入表 - 應收金額加總)、預估利潤率(預估利潤/專案總額)、實際利潤率(實際利潤/專案總額) 

28:34 總預算(預算表 - 金額加總) 

29:51 測試建立資料 

31:58 子表格產生新表單:把「收入表」子表格做成獨立表單 

35:19 在收入表中再新增記錄收入細項的子表格、附件欄位(上傳單據) 

42:34 建立「更新這張表單欄位值」自訂按鈕,將專案狀態欄位設為「已完成」 

46:30 一次執行多個按鈕(一次將多筆專案狀態改成「已完成」) 

48:23 設定簽核 

53:00 設定簽核規則(總預算大於十萬時才要簽) 

56:00 設定提醒:自動寄信跟催專案相關人員 

1:09:22 其他功能:資料拋轉、更新別張表單欄位值、條件式格式