【CRM#3】Ragic 應用情境教學：360° 客戶資料管理

這堂課程會教大家如何建立完整且全面的客戶相關資料管理表單，包含了：客戶訂單資訊、客戶關係整理及報價紀錄。 

分段時間 

01:14 簡介：本課程分成三部分：「客戶基本資料」、「報價紀錄」、「訂單或者抱怨單」 

01:47 建立「客戶基本資料表」、欄位設置、「指派」功能 

06:12 示範在客戶基本資料表輸入資料 

06:40 唯讀、不可重複、必填屬性設置說明 

08:12 套用 UPDATEIF 公式讓特定情況下，「出貨地址」直接套用「帳單地址」 畫面中的公式為 UPDATEIF(A6.RAW="Yes",A5) 11:15 一個客戶可能有多個聯絡窗口，在客戶基本資料表建立「聯絡窗口」子表格 

12:30 在客戶基本資料表建立「工作項目」子表格，紀錄針對該客戶的工作項目 

15:39 建立「報價紀錄」表單 

16:40 建立報價紀錄表與「客戶基本資料表」間的連結與載入關係 

19:40 報價紀錄 報價明細區塊中的「小計」「總額」套公式自動計算 

23:23 示範建立「訂單」表單 

26:50 設計資料拋轉按鈕：將報價明細拋轉到訂單明細，快速產生訂單 

31:15 顯示從其他表單的連結：在客戶表單中看到客戶過往訂單紀錄 

34:00 建立「客戶抱怨單」 

39:50 顯示從其他表單的連結：在客戶基本資料表中，放入該客戶的「客戶抱怨單」紀錄