這堂課程會教大家如何建立完整且全面的客戶相關資料管理表單,包含了:客戶訂單資訊、客戶關係整理及報價紀錄。
分段時間
01:14 簡介:本課程分成三部分:「客戶基本資料」、「報價紀錄」、「訂單或者抱怨單」
01:47 建立「客戶基本資料表」、欄位設置、「指派」功能
06:12 示範在客戶基本資料表輸入資料
06:40 唯讀、不可重複、必填屬性設置說明
08:12 套用 UPDATEIF 公式讓特定情況下,「出貨地址」直接套用「帳單地址」 畫面中的公式為 UPDATEIF(A6.RAW="Yes",A5) 11:15 一個客戶可能有多個聯絡窗口,在客戶基本資料表建立「聯絡窗口」子表格
12:30 在客戶基本資料表建立「工作項目」子表格,紀錄針對該客戶的工作項目
15:39 建立「報價紀錄」表單
16:40 建立報價紀錄表與「客戶基本資料表」間的連結與載入關係
19:40 報價紀錄 報價明細區塊中的「小計」「總額」套公式自動計算
23:23 示範建立「訂單」表單
26:50 設計資料拋轉按鈕:將報價明細拋轉到訂單明細,快速產生訂單
31:15 顯示從其他表單的連結:在客戶表單中看到客戶過往訂單紀錄
34:00 建立「客戶抱怨單」
39:50 顯示從其他表單的連結:在客戶基本資料表中,放入該客戶的「客戶抱怨單」紀錄